Capital Project Management : expert en gestion de patrimoine

Optimisez votre patrimoine, sécurisez votre avenir
Capital Project Patrimoine est votre partenaire de confiance pour des placements financiers judicieux et une gestion de patrimoine éclairée.

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Des experts en Gestion de Patrimoine

L’entreprise Capital Project Patrimoine a été créée en novembre 2023 et propose une continuité de l’expérience solide du cabinet 3D Patrimoine, actif depuis 11 ans déjà.

Spécialisés dans les placements financiers et le conseil en gestion de patrimoine, nous nous engageons à offrir des solutions diversifiées allant au-delà des produits bancaires classiques.

Parlons de votre projet

Transformons vos objectifs en réalité

Nous comprenons que chaque parcours financier est unique, c’est pourquoi nous offrons des solutions sur mesure conçues pour répondre à vos aspirations spécifiques. Explorez nos services détaillés ci-dessous, allant de l’audit global à la planification de la retraite, de l’assurance vie aux investissements immobiliers. Chez Capital Project Patrimoine, nous sommes déterminés à façonner un avenir financier solide et prospère pour vous.

Découvrez tous nos services

Audit Global
Placements avec objectif retraite
Placements Assurances vie
Placements en Fonds Commun de Placement
Placements en SCPI
Placements sur produits Forestiers et Vignes

Nos valeurs fondatrices

Notre réussite découle de principes fondamentaux que nous considérons comme essentiels pour bâtir des relations solides et durables avec nos clients. L’engagement envers l’excellence, une transparence totale à chaque étape, une compétence avérée et une approche pédagogique sont les piliers qui guident notre équipe.

Notre engagement

La société Capital Project Patrimoine adhère à une Chambre Professionnelle.

Nous sommes guidés par le bon respect d’une déontologie de travail : l’information client.

Notre approche

Notre équipe a à cœur d’écouter, questionner, déterminer les objectifs concrets de ses clients afin d’évaluer et présenter des solutions adaptées. La restitution se veut le plus pédagogique possible pour que le client assimile les caractéristiques de chaque solution.